المجمع الشريف للفوسفاط ينجح في إصدار سندات هجينة بـ1.5 مليار دولار وسط إقبال قياسي للمستثمرين

نجيب مصباح-

أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، إحدى أبرز الفاعلين العالميين في قطاع إنتاج الأسمدة، عن نجاحها في تعبئة 1,5 مليار دولار من خلال إصدار سندات هجينة في الأسواق الدولية، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية.

وشهد هذا الإصدار إقبالاً قوياً من طرف المستثمرين، حيث تجاوز حجم الطلبات قيمة العرض بنحو 4,6 مرات، مع مشاركة 176 مستثمراً ينتمون إلى 23 دولة، ما يعكس ثقة كبيرة في متانة المجموعة وآفاقها المستقبلية.

ووصفت المجموعة هذه العملية بأنها “تاريخية”، باعتبارها أول إصدار لسندات هجينة مقومة بالدولار من طرف الشركة، وأول أداة مالية من هذا النوع تصدرها شركة إفريقية في الأسواق المالية الدولية. وتُعد السندات الهجينة أداة تمويل تجمع بين خصائص الديون ورأس المال، وتُستخدم لتعزيز مرونة الهيكلة المالية للشركات.

وأكدت المجموعة أن هذا الإصدار يمثل محطة مهمة في استراتيجيتها التمويلية، ويعزز قدرتها على الولوج إلى أسواق الرساميل الدولية بشروط تنافسية، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة.

ويأتي هذا التطور في سياق ارتفاع أسعار الأسمدة عالمياً، نتيجة اضطرابات سلاسل الإنتاج وارتفاع تكاليف الطاقة، خاصة الغاز، وهو ما أثر على مستويات الإنتاج في عدة مناطق، من بينها مناطق رئيسية في الخليج التي تساهم بنسبة مهمة في الإنتاج العالمي.

وكانت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط قد أعلنت في نهاية سنة 2022 عن برنامج استثماري ضخم بقيمة 14 مليار دولار، يهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية للأسمدة، مع التزامها بالوصول إلى الحياد الكربوني في أفق سنة 2040.

كما تراهن المجموعة على تزويد جميع منشآتها الصناعية بالطاقة المتجددة بحلول سنة 2027، إضافة إلى تطوير مشاريع لتحلية مياه البحر لدعم أنشطتها الصناعية والمساهمة في تزويد بعض المدن بالمياه الصالحة للشرب.

وقد تولت إدارة هذا الإصدار الدولي بنوك استثمارية كبرى، من بينها “بي إن بي باريبا”، و”سيتي”، و”جي بي مورغان”.